# Як налаштувати фільтри у CRM: серія інструкцій

У GudHub доступні чотири елементи для фільтрування записів. Кожен із них допомагає знаходити потрібні дані, але пропонує власний спосіб роботи з умовами пошуку. У цій серії розглянемо їх налаштування та використання на прикладах.

1. [Як налаштувати Table Filter у CRM системі](https://gudhub.com/uk/tutorials/getting-started/nalashtuvannia-filtriv/nalashtuvannia-table-filter/)
2. [Як налаштувати Filter Advanced у CRM системі](https://gudhub.com/uk/tutorials/getting-started/nalashtuvannia-filtriv/nalashtuvannia-filter-advanced/)
3. **Як налаштувати Filter Tabs у CRM системі**
4. [Як налаштувати Nested Filter у CRM системі](https://gudhub.com/uk/tutorials/getting-started/nalashtuvannia-filtriv/nalashtuvannia-nested-filter/)

Елемент **Filter Tabs** дозволяє зберегти готові набори умов у вигляді вкладок. Користувач обирає потрібну вкладку й одразу бачить відповідні записи, не налаштовуючи фільтр щоразу.

***Цей матеріал є третьою частиною серії про налаштування фільтрів у CRM.*** 

***Переглянути всі матеріали серії можна за [посиланням](https://gudhub.com/uk/tutorials/getting-started/nalashtuvannia-filtriv/).***

## Покрокова інструкція з налаштування Filter Tabs

Для прикладу налаштуємо вкладку **“All”** для перегляду всіх записів і вкладку **“In Process”** для записів із відповідним статусом.

### Крок 1. Прив’яжіть фільтр до даних

Відкрийте **“Edit Field”** елемента **Filter Tabs**.

У **“App to Filter List”** оберіть додаток, записи якого потрібно відбирати.

У **“Bind to Field”** вкажіть потрібну таблицю або картки поточного додатка.

**Filter Tabs** можна прив’язати лише до одного елемента. Обране джерело даних має відповідати тому, яке використовує цей елемент.

### Крок 2. Підготуйте вкладки

У блоці налаштування вкладок вказується назва кожної вкладки та її умови фільтрування.

За замовчуванням є вкладка **“All”** без власного фільтра. Залишимо її для повернення до загального списку. Якщо на дані впливають інші фільтри, їхні умови продовжуватимуть діяти й після вибору **“All”**.

Додайте вкладку **“In Process”**. Її назва допоможе користувачу одразу зрозуміти, які записи він побачить.
![scr9](https://app.gudhub.com:443/userdata/41557/1225420.png)

### Крок 3. Задайте умови для вкладки

Відкрийте налаштування фільтра вкладки **“In Process”**. У вікні, що відкриється, оберіть поле статусу та задайте умову відповідності значенню **“In Process”**.

Для однієї вкладки можна налаштувати кілька умов. Наприклад, поєднати статус із додатковою характеристикою запису. Усі умови готуються заздалегідь, а під час звичайної роботи користувач лише перемикається між вкладками.

### Крок 4. Оберіть вкладку за замовчуванням

У списку вкладок позначте ту, яка має бути активною після відкриття або перезавантаження додатка.

Для прикладу виберемо **“In Process”**. Тоді користувач одразу побачить записи, які перебувають у роботі, а для перегляду загального списку зможе перейти до **“All”**.
![scr10](https://app.gudhub.com:443/userdata/41557/1225421.png)

### Крок 5. Налаштуйте вигляд вкладок

За потреби увімкніть відображення іконок. Для кожної вкладки можна окремо обрати іконку та її колір.
![scr11](https://app.gudhub.com:443/userdata/41557/1225422.png)
Спосіб розташування вкладок визначається налаштуваннями відображення елемента. Їх можна розмістити горизонтально, вертикально або використати компактний варіант залежно від структури сторінки.

### Крок 6. Збережіть зміни та перевірте результат

Для редагування рядка вкладки використовується позначка олівця. Після внесення змін натисніть галочку для збереження або хрестик для скасування. Позначка кошика дозволяє видалити непотрібну вкладку.

Поверніться до додатка та перемкніться між **“All”** та **“In Process”**. Перевірте, що склад записів змінюється відповідно до заданих умов.
![scr12](https://app.gudhub.com:443/userdata/41557/1225423.png)
**Filter Tabs** зручно використовувати для вибірок, які потрібні регулярно. За потреби його можна поєднати з іншим фільтром: спочатку обрати готову вкладку, а потім уточнити результат додатковими умовами.

**Попередня частина серії** – [налаштування Filter Advanced](https://gudhub.com/uk/tutorials/getting-started/nalashtuvannia-filtriv/nalashtuvannia-filter-advanced/).

**У наступній інструкції** **розглянемо** [налаштування Nested Filter](https://gudhub.com/uk/tutorials/getting-started/nalashtuvannia-filtriv/nalashtuvannia-nested-filter/) для створення вкладеної структури фільтрів.