# Як налаштувати фільтри у CRM: серія інструкцій

У GudHub доступні чотири елементи для фільтрування записів. Кожен із них допомагає знаходити потрібні дані, але пропонує власний спосіб роботи з умовами пошуку. У цій серії розглянемо їх налаштування та використання на прикладах.

1. [Як налаштувати Table Filter у CRM системі](https://gudhub.com/uk/tutorials/getting-started/nalashtuvannia-filtriv/nalashtuvannia-table-filter/)
2. **Як налаштувати Filter Advanced у CRM системі**
3. [Як налаштувати Filter Tabs у CRM системі](https://gudhub.com/uk/tutorials/getting-started/nalashtuvannia-filtriv/nalashtuvannia-filter-tabs/)
4. [Як налаштувати Nested Filter у CRM системі](https://gudhub.com/uk/tutorials/getting-started/nalashtuvannia-filtriv/nalashtuvannia-nested-filter/)

Під час щоденної роботи з даними часто потрібно повторно використовувати одні й ті самі поля для пошуку. Елемент **Filter Advanced** дозволяє винести такі фільтри безпосередньо на сторінку додатка, наприклад поруч із таблицею.

***Цей матеріал є другою частиною серії про налаштування фільтрів у CRM.*** 

***Переглянути всі матеріали серії можна за [посиланням](https://gudhub.com/uk/tutorials/getting-started/nalashtuvannia-filtriv/).***

## Покрокова інструкція з налаштування Filter Advanced

Для прикладу налаштуємо панель, у якій користувач зможе швидко відбирати записи за назвою та статусом.

### Крок 1. Оберіть джерело даних та елемент для фільтрування

Відкрийте **“Edit Field”** елемента **Filter Advanced**. У **“App to Filter List”** оберіть додаток із записами, а в **“Bind to Field”** – таблицю або картки, які потрібно фільтрувати.

Джерелом даних може бути поточний або інший доступний додаток. При цьому прив’язаний елемент **Table** або **Cards** має бути розміщений у поточному додатку.

Зверніть увагу, **Filter Advanced** можна прив’язати лише до одного елемента.
![scr5](https://app.gudhub.com:443/userdata/41557/1225415.png)

### Крок 2. Налаштуйте збереження значень

За замовчуванням введені значення фільтрів зберігаються після перезавантаження сторінки та повернення до додатка. Це зручно, якщо користувач продовжує працювати з тією самою вибіркою.

Якщо потрібно скидати значення, увімкніть **“Disable Filter Autosave”**. Тоді після перезавантаження або повторного відкриття додатка попередні значення фільтрування не зберігатимуться.
![scr6](https://app.gudhub.com:443/userdata/41557/1225416.png)
Для нашого прикладу залишимо цей параметр вимкненим, щоб користувач міг повернутися до своєї вибірки.

### Крок 3. Оберіть постійні поля

У списку полів увімкніть перемикачі біля назви та статусу. Ці поля постійно відображатимуться на панелі **Filter Advanced**.

Щоб змінити їхню послідовність, перетягніть потрібний рядок за позначку з трьома рисками. Наприклад, розмістимо статус першим, а назву – після нього.

Під час роботи користувач може додавати й інші доступні поля. Однак після перезавантаження такі додаткові поля зникають, а на панелі залишаються ті, які ви визначили в налаштуваннях.

### Крок 4. Вкажіть тип фільтрування для кожного поля

У наступній колонці оберіть, як саме потрібно перевіряти значення. Доступні варіанти залежать від типу даних поля.

Наприклад, для назви можна використати пошук за входженням тексту, а для статусу – перевірку відповідності вибраному значенню. Обраний тип фільтрування буде постійно застосовуватися до відповідного поля.
![scr7](https://app.gudhub.com:443/userdata/41557/1225417.png)
Зверніть увагу, не всі елементи підтримують фільтрування. Наприклад, для **Close** і **Sharing** типи фільтрів недоступні.

### Крок 5. Перевірте панель фільтрів

Поверніться до додатка та задайте значення у підготовлених полях. Перевірте, що таблиця або картки показують відповідні записи.

Після цього перезавантажте сторінку. Якщо **“Disable Filter Autosave”** вимкнений, введені значення мають зберегтися.
![scr8](https://app.gudhub.com:443/userdata/41557/1225418.png)
**Filter Advanced** допомагає швидко працювати з типовими запитами: потрібні поля залишаються перед користувачем, а спосіб фільтрування вже визначений у налаштуваннях.

**Попередня частина серії** – [налаштування Table Filter](https://gudhub.com/uk/tutorials/getting-started/nalashtuvannia-filtriv/nalashtuvannia-table-filter/).

**Далі розглянемо** [налаштування Filter Tabs](https://gudhub.com/uk/tutorials/getting-started/nalashtuvannia-filtriv/nalashtuvannia-filter-tabs/) і створення вкладок із готовими умовами.